VetConnect’te stok, para ve yönetim

Menüde ilgili çalışma alanını seçin. Bir kaydı okuyabilmeniz onun fiyatını, ödemesini veya rolünü değiştirebileceğiniz anlamına gelmez. Ortak para/stok kuralları stok ve para rehberinde; aşağıdaki adımlar mobil girişleri açıklar.

Katalog ve stok

1. Ürünler veya Hizmetler listesinde arama/filtreyi uygulayıp kaydı açın.
2. Oluşturma/düzenlemede ürün türü, kategori, paket birimi, paket içeriği ve alt birim alanlarını sunulan kurallara göre girin. Yeni aşı ürününde aktif aşı kataloğu eşlemelerini açıkça seçin.
3. Fiyat alanının brüt/net etiketini okuyun. Mobil paket stok/fiyat alanları brüt giriş sunar; eski sunucu alanı veya alt birim farklı eksen gösterebilir. Web formundaki net değeri mobil brüt alanına kopyalamayın.
4. Ürün ayrıntısında genel bilgi, fiyat, stok ve açık paket sekmelerini erişiminize göre kullanın. Uygulama fiyatı, yol hizmeti ve paket fiyatı alternatiflerini toplayarak yeni fiyat üretmeyin.
5. Stok eklerken miktar, lokasyon, lot ve son kullanmayı kontrol edin. Açık paket, kapalı paket ve stok açığı ayrı kayıt/kapsamlardır; düzeltme sonrası kalanları yeniden okuyun.

Ürün düzenlemesinin bekleyen inceleme sonucu olabilir; gönderdiğiniz taslak onaylanmış katalog değildir. Klinik fiyatını temizlemek alttaki geçerli fiyat kaynağına dönüşü ifade eder. Stok erişimi yoksa ürün ayrıntısı fiziksel bakiyeyi göstermeyebilir. Katalog, stok/lokasyon.

Fatura OCR ve kurtarma

Fatura aktarımını açın, dosya/kamera kaynağını seçip yüklemeyi bekleyin. OCR bitince her satırda eşleşen ürün, yeni ürün veya dışlama kararını gözden geçirin. Öneri sırası seçim değildir; Önceki seçim ile elle yaptığınız seçim ayrıdır. Eksik katalog aramasında elle ürün seçimi sunulabilir.

Lokasyonları her satır için kontrol edin. Otomatik lokasyon, ürün değişiminde yenilenebilir; açık elle/toplu seçim korunur. Miktar, net alış maliyeti, satın alma KDV’si ve varsa brüt satış fiyatını farklı alanlar olarak okuyun. Boş KDV bilinmeyendir; açık sıfır sıfırdır. Benzer adlı yeni ürünlerde paket dönüşümü miktar ve maliyeti birlikte etkiler; yalnız toplamı eşitlemek için miktarı değiştirmeyin.

Kaydedilmiş OCR işi ekran kapansa da devam edebilir. Ana görev/aktarımı geçmişten açıp durumu okuyun: işlem sürüyorsa bekleyin, inceleme hazırsa taslağa dönün. Yeniden işleme ile taslağı sürdürme farklıdır. Zaten aktarılmış sonucunda yeniden stok eklemeyin. Fatura inceleme.

Satış, ödeme ve müşteri hesabı

Satışlar veya Yeni İşlem içindeki satış bölümünden hasta/müşteri, kalem, stok, adet ve brüt tutarı kontrol edin. Yeni İşlem’de uygulama dozu satış adedi değildir; klinik geri alma ile satış satırı kaldırma ayrı eylemdir. Taslağı kaydetmek, satış tamamlamak ve ödeme almak farklı sonuçlardır.

Müşteri ayrıntısında borç/kredi/net bakiyeyi okuyun. Alacaklar üzerinden uygun müşteriyi seçip tahsilat tutarı, ödeme yöntemi/tarihi, borç dağıtımı ve sunuluyorsa indirim/ek dosyayı inceleyin. Borç dışındaki tutar kredi olarak kalabilir; kredi her borçtan kendiliğinden düşmez. Açılış borcu oluşturma satış veya ödeme yaratmaz.

Tek ödeme geri alma, tahsilatın bütününü geri alma, ticari ürün iadesi ve satış iptali farklı kayıtlara etki eder. Tahsilata ait ödeme satırını bağımsız ters çevirmeyin; tahsilat ayrıntısındaki geri alma yolunu kullanın. Belirsiz cevapta geçmiş/bakiye/aynı satış okunmadan ikinci ödeme yapmayın. Satış yaşam döngüsü, tahsilat, müşteri hesabı.

Ekip, roller ve çalışma programı

Klinik Yönetimi → Kullanıcılar gerçek mobil listedir. Kullanıcıyı açıp çalışma alanı, durum ve rolü düzenleyin; ayrı izin ekranında yetkileri inceleyin. Davet/koltuk veya ödeme adımı web’e açılırsa dönüşte bekleyen davet ve koltuk durumunu yeniden okuyun.

Roller ekranında özel rol oluştururken ad, kısa ad, açıklama, renk ve izin seçimlerini kontrol edin. Sistem rolü ile özel rolün eylemleri farklıdır. Rol silmede kullanıcıların taşınacağı alternatif rol gerekir; yeni yetki kapsamını görmeden onaylamayın.

Çalışma Programı içinde hekim/personel ve dönem seçin. Vardiya/klinik programı/istisna ekranlarındaki saat, izinli gün ve tekrar kapsamını kontrol edin. Bir vardiya planı personelin o gün gerçekten çalıştığını veya bordro ödendiğini göstermez. Ekip ve program.

Ayarlar, plan, gider ve analiz

Kişisel Ayarlar profil, bildirim, imza ve oturumları taşır. Klinik Ayarları farklıdır; klinik bilgisi, zaman dilimi ve iş akışı seçeneklerini kendi kaydetme yoluyla düzenleyin. Faturalandırma Vetigen aboneliğidir; müşteri satışları değildir. Portföy, kullanıcının planı ve kullanılabilir koltuk aynı sayı değildir.

Giderler bölümünde tahmini/kesin tutar, para birimi, gider/vade tarihi ve tekrar kapsamını seçin. Ödeme sonrası kalan bakiyeyi, geri alma sonrası geçmişi kontrol edin. Analizde dönem, klinik para birimi, net/brüt, tahsilat/gelir ve eksik maliyet kapsamını karşılaştırın. Veri aktarımı web Platformuna devredilir; mobilde CSV yükleme adımı varmış gibi ilerlemeyin. Gider, plan, aktarımı hazırlama.

Sentetik kontrol

Test müşterisinde açılış borcunu, bir satışın kalanını ve ayrı krediyi okuyun. Tahsilat önizlemesinin hangi borçlara dağıldığını kontrol edin. Çıkıp aynı kayda dönün; seçim, bakiye ve geçmiş tutarlı olmalıdır. Para, rol veya stok hatasında tekrar yazmadan önce güncel kaydı yenileyin.