Müşteri borcu, avansı ve hesap düzeltmesi

Müşteri Hesapları → Açık Bakiyeler veya müşteri detayındaki hesap kartından başlayın. Borç, kullanılabilir kredi ve bunların net farkı aynı gösterge değildir. Kredi borca kendiliğinden uygulanmaz.

Bağımsız borç

1. Yeni borç girişinde müşteriyi seçin; varsa hasta ilişkisini doğrulayın.
2. Manuel yeni borç ile geçmiş açılış borcu türünü seçin.
3. Gerçek tutar, tarih ve gerekçeyi tamamlayın.
4. Önizlemede mevcut borç ve eklenecek tutarı karşılaştırıp kaydedin.
5. Bağımsız borç detayını/hareketini açın. Bu işlem ürün/hizmet, KDV kalemi veya ödeme yaratmaz.

Satıştan doğan borç ayrı satış kaydına bağlıdır. Bağımsız borcu kapatmak için sahte satış oluşturmayın.

Avans ve kredi kullanımı

Önceden alınan para kullanılabilir kredi olarak takip edilebilir. Tahsilatta kredi oluşturma/kullanma seçimini açık yapın. Örnek: 500 TL borç ve 100 TL kredi görmek, borcun otomatik 400’e düştüğünü göstermez; kredi kullanımı kaydedilmelidir.

Hesap düzeltmesi sunuluyorsa açılış alacağı/jest kredisi/kredi azaltma gibi gerçek kaynağı, tutarı ve gerekçeyi seçin. Kredi azaltma ile müşteriye dışarıda para iade etmek aynı sonuç değildir; mevcut bakiye ve yetki koşulunu kontrol edin.

Hareketler ve kapsam

Borç, kredi, tahsilat ve düzeltme satırlarını tür/tarih/müşteriyle daraltın. Kaynak satış, bağımsız borç veya tahsilat detayını açın. Bir hareketi düzenleyerek geçmişi silmek yerine izinli ters kayıt/düzeltme yolunu kullanın. Satış görme erişimi hesap hareketlerinin tümünü görme erişimi olmayabilir.

Müşterisiz satışlar ayrı gruptadır; onlara başka bir müşterinin hesabını atayıp toplu tahsilat yapmayın. Ödeme ilgili satıştan ilerler. Görünmeyen toplam okunamadıysa sıfır borç saymayın; filtre/erişim ve güncel sonucu kontrol edin.