E-fatura sağlayıcısı ve satış belgesi

Klinik Yönetimi → E-fatura sağlayıcı bağlantısını yönetir. Satış özeti PDF’i e-fatura değildir. Genel e-fatura listesi production menüsünde kapalıdır; mevcut satıştan açılan belge/ayrıntı girişini kullanın.

Sağlayıcı bağlantısı

1. e-Fatura Sağlayıcısı Bağla ile sunulan sağlayıcıyı seçin.
2. Sağlayıcının istediği hesap ve firma bilgilerini kendi yetkili hesabınızdan girin. Kullanıcı kimliği ile şirket vergi kimliği farklı alanlar olabilir.
3. Sunuluyorsa harici yetkilendirme adımını tamamlayıp kliniğe dönün.
4. Bağlantının aktif/başarısız/bekleyen durumunu kontrol edin. Bekleyen başvuru belge oluşturma başarısı değildir.
5. Fatura bilgileri eksikse ilgili profili tamamlayın. Erişim yoksa yetkili yöneticiye başvurun; başka sağlayıcının bilgilerini kullanmayın.

Satıştan oluştur

1. Doğru satışta belge oluşturma girişini açın; kalem ve toplamları doğrulayın.
2. Doğru müşteri fatura profilini seçin. Bireysel/kurumsal alıcı, unvan, kimlik/vergi ve adres/iletişim bilgilerini kontrol edin.
3. Sunulan e-fatura/e-arşiv belge türü ve temel/ticari senaryoyu gerçek belge ihtiyacına göre seçin; bu rehber mevzuat tercihini belirlemez.
4. Not ve uyarıları okuyup oluşturmayı onaylayın. Ek doğrulama/uyarı varsa yalnız açıklanmış etkisini kabul edin.
5. Satıştaki belge detayından durum, belge numarası ve dosyayı kontrol edin. Gönderildi, hazırlanıyor ve kesinleşti farklı sonuçlardır.

İptal ve hata

Belge detayındaki izinli İptal eyleminde gerekçe/etkiyi okuyun. Belge iptali satış iadesi, ödeme geri alma veya stok dönüşü değildir. Finansal düzeltmeyi satış rehberinden ayrıca inceleyin.

İstek yanıtı belirsizse mevcut belge/sağlayıcı sonucunu yeniden okuyun; aynı satış için ikinci belge oluşturmayın. Örnek: yanlış alıcı profili seçtiyseniz belge durumuna uygun düzeltme yolunu kullanın; geçmiş PDF üzerinde metni elle değiştirmek e-faturayı düzeltmez.